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疫情之下,餐飲行業(yè)招商加盟的干貨6問(wèn)

發(fā)布時(shí)間:2022-10-20

陳建榮  2022-10-20 來(lái)源:餐盟研究 

疫情影響下,餐飲企業(yè)如何控制好招商加盟的節(jié)奏?普通人如何選擇加盟品牌?

疫情之下,餐飲行業(yè)無(wú)疑是受到影響和打擊最大的行業(yè)之一。從熱氣騰騰的高頻剛需行業(yè),到因?yàn)橐咔榉饪囟T可羅雀、營(yíng)業(yè)斷崖,全國(guó)眾多餐飲人在期待疫情快快過(guò)去的同時(shí),也開(kāi)始紛紛通過(guò)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新進(jìn)行自救。

飯,終歸還是要吃的。

疫情影響下,餐飲企業(yè)如何更好的生存和發(fā)展?怎么用好招商加盟這道利器?如何控制好招商加盟的節(jié)奏?普通人如何選擇加盟品牌?就這些問(wèn)題,我們專訪了味捷集團(tuán)創(chuàng)始人、浙江省中小餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳建榮。

疫情對(duì)餐飲行業(yè)產(chǎn)生了哪些負(fù)面影響?

疫情之下先后不少城市實(shí)行全域靜態(tài)管理,其中有很多大城市和一線城市,包括上海、西安,后來(lái)是成都。每次實(shí)行靜態(tài)管理,對(duì)于這個(gè)城市的特許餐飲行業(yè)來(lái)說(shuō)有兩個(gè)重要問(wèn)題。

△圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

第一個(gè)問(wèn)題是,無(wú)論是直營(yíng)還是連鎖加盟的餐飲企業(yè),遇到全域靜態(tài)管理就會(huì)處于一個(gè)現(xiàn)金流停擺的狀態(tài),尤其是做堂食的餐飲企業(yè)受到的影響更大。因?yàn)橐坏┯幸咔,很多地方首先就把人流密集的堂食給停掉了,這就意味著飯店的人流量為0,但同時(shí)你的房租、人力等成本是沒(méi)辦法停掉的,所以必然造成虧損,企業(yè)壓力非常大。

之前我們看到,上海等一些地區(qū)的餐飲連鎖的行業(yè)協(xié)會(huì)組織連同品牌方,一起發(fā)出了餐飲行業(yè)的求救信,就是因?yàn)橛龅搅诉@樣的情況,是真的生存不下去了。而且,餐飲行業(yè)的種種困難、求救信、進(jìn)入寒冰期等等觀感其實(shí)是會(huì)傳遞的,這種信心不足的狀態(tài)會(huì)影響很多人不敢輕易嘗試加盟了。

我們仔細(xì)分析發(fā)現(xiàn),這其中投資金額大、客單價(jià)高的企業(yè),在業(yè)態(tài)中是受影響最嚴(yán)重的一批。為什么這么說(shuō)?一個(gè)城市只要有零星疫情的時(shí)候,大家都不愿意到人流特別密集的地方活動(dòng)。另外,投資金額高往往意味著面積更大、客單價(jià)更高,疫情之下關(guān)于裁員、降薪的新聞不絕于耳,曾經(jīng)發(fā)展最好的互聯(lián)網(wǎng)大廠都扛不住了,大家手里的錢都很緊張,或者說(shuō)相比之前危機(jī)意識(shí)更強(qiáng)了,所以對(duì)于客單價(jià)過(guò)高的產(chǎn)品,消費(fèi)意愿是大大降低的。

但是疫情之下,還是有一些實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)的企業(yè),比如巴比饅頭、瑞幸咖啡、喜姐炸串等,甚至有不少小品牌也能發(fā)展的不錯(cuò)。所以,我認(rèn)為餐飲行業(yè)現(xiàn)在是處于一個(gè)“危中有機(jī)”的環(huán)境。

△圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

例如巴比饅頭,是以社區(qū)為主,主要服務(wù)一棟居民樓,而且投資金額和用工成本都非常低,所以疫情之下,他們的營(yíng)業(yè)額不僅沒(méi)有下滑,加盟商還在擴(kuò)張,整體實(shí)現(xiàn)了一定增長(zhǎng)。再比如喜姐炸串,也是典型的店鋪面積小、投入小、用工成本低,而且把走食和外賣做的非常好,據(jù)我了解一些喜姐炸串門店的外賣份額在疫情特殊時(shí)期甚至到了100%。另外,瑞幸咖啡今年的表現(xiàn)也特別好,主要是瑞幸咖啡的門店只負(fù)責(zé)寫(xiě)字樓那部分的人群,但是通過(guò)外帶可以輻射周圍3-5公里的需求,再加上瑞幸的價(jià)格也更加合理,而且私域流量玩的特別好,所以整體下來(lái)受到疫情的影響就很小,甚至實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。

所以,在疫情之下,如果是剛需產(chǎn)品、做好剛需的定價(jià)、控制好投資和用工成本、通過(guò)外賣彌補(bǔ)店內(nèi)流量不足、做好線上的營(yíng)銷和運(yùn)營(yíng),這樣就能在疫情之下找到機(jī)遇,甚至?xí)l(fā)展得比較好。

什么樣的企業(yè)更適合特許加盟,

如何控制節(jié)奏,如何營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)?

疫情下,應(yīng)該說(shuō)大部分的餐飲企業(yè),包括放特許加盟的,都應(yīng)該調(diào)整一下節(jié)奏,當(dāng)下這個(gè)階段肯定不是一個(gè)最適合做特許加盟的時(shí)間段。

△圖片來(lái)源:紅餐網(wǎng)攝

在這個(gè)特殊時(shí)期,餐飲企業(yè)應(yīng)該練好內(nèi)功,包括搭建供應(yīng)鏈、完善團(tuán)隊(duì)、競(jìng)品分析等,保持好穩(wěn)中求勝的心態(tài)。要認(rèn)清形勢(shì),不要像前兩年那樣,每年給自己定一個(gè)特別大的增長(zhǎng)目標(biāo),現(xiàn)在特別大的目標(biāo)完成不了,而且還可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

例如熊大爺現(xiàn)包水餃等一些餃子品牌,店面做的不大,多數(shù)開(kāi)在寫(xiě)字樓或者社區(qū),大家既可以堂食也可以打包還能外賣,甚至不少人直接把生的餃子帶走自己回家煮著吃。這類店在疫情下就活得很好,據(jù)我了解今年他們好幾個(gè)月都能保持一百多家店的增長(zhǎng)。相比之下,投那種金額特別高的大店,莫不如投這樣的小店。

其實(shí)特許加盟體系是餐飲企業(yè)的商業(yè)模式之一,此外還有直營(yíng)體系、合伙人體系等。從特許加盟體系角度來(lái)說(shuō),我認(rèn)為以下幾個(gè)因素是非常重要的。

首先是籌建,一個(gè)加盟商簽約之后就進(jìn)入了籌建階段,這時(shí)候就要服務(wù)好加盟商,包括選址、工程、培訓(xùn)、督導(dǎo)的開(kāi)業(yè)支持等,都要做好緊密的對(duì)接。開(kāi)業(yè)之后線上線下的營(yíng)銷方案,以及線上的一些運(yùn)營(yíng)等工作也是需要總部來(lái)完成的。當(dāng)然這些還都是“看得見(jiàn)”的工作,背后“看不見(jiàn)”的強(qiáng)大供應(yīng)鏈體系,以及與之配套的物流倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)配等,也是需要品牌方下力氣做好的“內(nèi)功”。

因此我建議那些剛剛做特許加盟的品牌方,尤其是團(tuán)隊(duì)不夠大、運(yùn)營(yíng)還能力不強(qiáng)的,剛開(kāi)始做,要以區(qū)域?yàn)橥酢O劝褏^(qū)域做到倉(cāng)配能力和團(tuán)隊(duì)能力可以覆蓋的范圍內(nèi),不要一上來(lái)就做全國(guó),會(huì)有很大的風(fēng)險(xiǎn)。

△圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

具體來(lái)說(shuō),品牌可以通過(guò)招商的方式做到100家,這是比較容易的,但是如果在全國(guó)做到300家以上就比較困難。因?yàn)榈搅诉@個(gè)量級(jí),團(tuán)隊(duì)規(guī)模、運(yùn)營(yíng)能力、倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)配就可能成為瓶頸,跟不上進(jìn)度、制約發(fā)展。

我們看一下相關(guān)數(shù)據(jù)就清楚了,全國(guó)能做到萬(wàn)店規(guī)模的品牌只有四家,包括蜜雪冰城、華萊士、正新雞排、絕味鴨脖;全國(guó)5000家店以上的品牌也就十幾家,全國(guó)1000家店以上的品牌加起來(lái)不超過(guò)100家,從這個(gè)數(shù)據(jù)不難看出,品牌能做到“全國(guó)千店”的難度是比較大的,做到了就屬于中國(guó)餐飲連鎖體系的top100了。

所以,餐飲品牌的招商加盟體系要懂得組織體系,加盟的開(kāi)店數(shù)量要相匹配,不要想著一口氣吃一個(gè)胖子,否則團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)人數(shù)不夠、專業(yè)度不夠、供應(yīng)鏈支撐體系不夠,開(kāi)店超過(guò)300家就很容易走下坡路。例如品牌總部在杭州,先在杭州扎穩(wěn)腳跟然后做浙江,浙江做完了做華東,而不是杭州有幾家店了,就直接開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)招加盟。

可以給大家分享一個(gè)比較典型的案例,非常值得分析和參考借鑒。我們之前說(shuō)過(guò)瑞幸咖啡在疫情下的發(fā)展還是非常好的,而與瑞幸咖啡有著極深淵源的陸正耀弄了一個(gè)趣小面的品牌,首站在重慶開(kāi)了一個(gè)直營(yíng)店,杭州也開(kāi)了一個(gè)直營(yíng)店,在模式還沒(méi)有測(cè)試成功的情況下遍地開(kāi)花,一口氣在全國(guó)鋪了三百多個(gè)店。

△圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

雖然咖啡和小面都屬于餐飲,但是兩者之間區(qū)別非常大,做小面比作咖啡復(fù)雜太多了?Х仁菍儆诹闶燮纺P,標(biāo)準(zhǔn)化程度非常高,而且中國(guó)老百姓對(duì)于咖啡的鑒賞和評(píng)價(jià)要求都不高,沒(méi)幾個(gè)人能喝出來(lái)一款咖啡的咖啡豆產(chǎn)地,F(xiàn)在瑞幸咖啡賣的最好的產(chǎn)品是椰云咖啡,證明大家更喜歡加了各種果汁的創(chuàng)新口味的咖啡,因此,瑞幸咖啡與星巴克相比產(chǎn)品區(qū)別不大,但價(jià)格打下去一半,自然而然對(duì)于消費(fèi)者有吸引力,再加上私域流量的裂變,所以取得了今天的成績(jī)。但是做面館馬上就不一樣了,想想看中國(guó)老百姓誰(shuí)不是吃面從小吃到大?而且每個(gè)地方對(duì)地方口味都有一個(gè)非常記憶的深刻感,所以你的面做出來(lái)好不好,大家一口就能吃出來(lái),這是第一個(gè)難度。

第二個(gè)難度是做餐飲連鎖,基礎(chǔ)供應(yīng)鏈的打造跟咖啡豆的配送不一樣,所以一個(gè)餐飲企業(yè)的店長(zhǎng)培養(yǎng)周期比咖啡店的培養(yǎng)周期要長(zhǎng)。

第三個(gè)難度是面館的供應(yīng)鏈體系要建設(shè)也比較慢。

第四個(gè)難度在于它的商圈選址邏輯與咖啡的選址邏輯也不同。

總結(jié)一下,面館和咖啡店相比,它每一個(gè)維度都有著巨大區(qū)別,特別是口味上必須是慢工出細(xì)活,發(fā)展太快了根基不穩(wěn)。

我們把口味這個(gè)維度展開(kāi)講一下;蛟S很多人認(rèn)為餐飲尤其是地方特色餐飲,需要味道正宗,如果你也有這樣的想法,那么做全國(guó)餐飲連鎖肯定是不行的,而是要在原來(lái)的口味上做出一定的改良,從而適應(yīng)更廣泛的消費(fèi)群人。

△圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

例如已經(jīng)把麻辣燙開(kāi)到外國(guó)去的張亮和楊國(guó)福兩個(gè)品牌,他們一開(kāi)始做的口味也是又麻又辣,但很多地方其實(shí)不太能接受這么高的麻辣程度,所以他們把湯底加了一點(diǎn)甜口的底味,這肯定不是正宗的做法,但是市場(chǎng)的反饋?zhàn)C明了這種改良的效果。所以對(duì)于餐飲企業(yè)來(lái)說(shuō),堅(jiān)持正宗地方口味,可能不適合做到全國(guó),一定要看你的消費(fèi)群體的用戶畫(huà)像,男生還是女生、90后還是95后等等,然后找一個(gè)平衡點(diǎn)。

如何判斷一個(gè)招商加盟品牌的優(yōu)劣?

分享幾個(gè)判斷維度,對(duì)于投資小白和投資老炮來(lái)說(shuō)都適用。

第一個(gè)就是必須合法,合法的第一步叫做“兩店一年”——必須有兩家以上的直營(yíng)店,且公司經(jīng)營(yíng)至少在一年以上。

一個(gè)餐飲品牌只有經(jīng)歷過(guò)春夏秋冬,才能驗(yàn)證這個(gè)模型的合理性。例如炒酸奶、炒冰、冷飲等有些品類夏天特別火爆,不少投資者看到大家都排隊(duì)就加盟了,結(jié)果經(jīng)營(yíng)到了冬天就完了,誰(shuí)冬天去吃炒冰?所以商務(wù)部定了一個(gè)“兩店一年”的規(guī)矩,意義就在于此。

△圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

第二個(gè)是在相關(guān)部門做好特許備案。

第三個(gè)是品牌是有“R標(biāo)”的,也就是注冊(cè)商標(biāo),避免后期被山寨或者模仿。

第四個(gè)是要到總部進(jìn)行考察,看看總部運(yùn)營(yíng)人員和招商人員的比例。如果負(fù)責(zé)后端運(yùn)營(yíng)、線上線下運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈、籌備培訓(xùn)的都沒(méi)什么人,但是招商的人一大堆,這就屬于典型的招商公司,一旦加盟,這樣的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)肯定跟不上。

第五個(gè)是專業(yè)的事不能都交給加盟商自己干。我舉個(gè)例子,例如品牌自己沒(méi)有供應(yīng)鏈,就是把方法交給加盟商,告訴你怎么做面條、怎么炒湯底,讓加盟商自己回當(dāng)?shù)卣以牧献约鹤,總部后端督?dǎo)不會(huì)到店里面進(jìn)行扶持,甚至開(kāi)業(yè)都沒(méi)有扶持,這些品牌大概率沒(méi)什么實(shí)力。專業(yè)的事情,加盟商干的越多,這個(gè)店倒閉率越高。

第六個(gè)是看公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,我的建議是大家選擇營(yíng)業(yè)至少要滿三年的品牌,因?yàn)橹袊?guó)的公司當(dāng)中個(gè)體戶的平均生存時(shí)間是在2.7年,所以活過(guò)三年的公司相對(duì)靠譜。

第七個(gè)就是要看看他經(jīng)營(yíng)的加盟商的數(shù)據(jù)。直營(yíng)店的數(shù)據(jù)好不算好,加盟店的數(shù)據(jù)好、多地方每個(gè)城市都能做好,那才算好。

餐飲招商加盟的資金風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)有哪些?

關(guān)于資金風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)我舉例強(qiáng)調(diào)一下,因?yàn)槭玛P(guān)生死,特別重要 。

我們?cè)跊Q定投資一家店的時(shí)候,要了解資金總投入。因?yàn)橛械钠放粕虒?duì)外宣傳中,不說(shuō)完整的投資總金額,而只是加盟費(fèi)多少錢,此外的前期物料費(fèi)、裝修費(fèi)用等都不說(shuō)清楚,讓大家商誤以為20萬(wàn)就夠了,但真正經(jīng)營(yíng)起來(lái)可能需要40萬(wàn)。前邊合同簽了,20萬(wàn)真金白銀投進(jìn)去了,如果錢不夠就會(huì)處于一個(gè)兩難的境地。

△圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

第二個(gè),我不建議刷信用卡或者舉債去投資一個(gè)餐飲品牌。因?yàn)榻?jīng)營(yíng)一個(gè)品牌不是說(shuō)開(kāi)業(yè)的首月就可以賺錢了,但凡是正常的一個(gè)店,無(wú)論是你做外賣為主還是堂食為主,都需要有一個(gè)月的運(yùn)營(yíng)周期,在第一個(gè)月的時(shí)候需要投入一些營(yíng)銷費(fèi)用。所以,如果心態(tài)不是很好,非常容易焦慮,一焦慮動(dòng)作就會(huì)變形,影響后續(xù)的經(jīng)營(yíng)。

以上這些是資金上的,下面我說(shuō)說(shuō)法律上的風(fēng)險(xiǎn)。

最重要的,你的合同一定要看清楚。合同條款當(dāng)中,第一個(gè)就要看,對(duì)你的門店有沒(méi)有一定距離的保護(hù)范圍。比如說(shuō)做外賣店的合同上,有沒(méi)有明確店與店之間有2km或者3km的保護(hù)距離?如果沒(méi)有寫(xiě),你這個(gè)店明明剛開(kāi)始做的特別好,結(jié)果別人在你旁邊1km又搞了一家店,這種就變成惡性競(jìng)爭(zhēng)了。

這種情況還蠻常見(jiàn)的,很多大品牌都沒(méi)有保護(hù)距離,我們經(jīng)常看到一條街上有好幾家蜜雪冰城。我建議大家在選擇的時(shí)候,如果是堂食店,至少要堅(jiān)持500米的保護(hù)距離。

什么樣的人

更適合投資餐飲品牌,做加盟商?

我們也一直在做這方面的研究。

首先,現(xiàn)在這個(gè)時(shí)代做餐飲跟以前不同了,以前做餐飲有沒(méi)有文化都行,現(xiàn)在還是得有點(diǎn)知識(shí)和文化基礎(chǔ)。就拿線上運(yùn)營(yíng)舉例,如果你對(duì)線上運(yùn)營(yíng)一點(diǎn)都不了解,甚至培訓(xùn)都搞不明白,不明白事情運(yùn)行的底層邏輯,流量上不去收入就上不去,后續(xù)經(jīng)營(yíng)肯定是困難重重。

△圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

第二個(gè)是獨(dú)立思考能力。如果是爸爸幫著兒子開(kāi)店,兒子自己還不愿意管,這種大概率不會(huì)成功。這種情況還挺多的,兒子天天在家打游戲,父母看不下去,幫孩子找一個(gè)品牌做加盟吧,結(jié)果孩子自己沒(méi)意愿沒(méi)動(dòng)力也不獨(dú)立思考,心不甘情不愿的,睡到中午起來(lái)開(kāi)店,晚上老早關(guān)門找朋友打游戲去了,這樣的店肯定干不起來(lái)。

第三是有堅(jiān)定的意愿去配合總部。很多加盟商做了三五個(gè)月就覺(jué)得自己特別專業(yè)了,總部說(shuō)啥都不聽(tīng),這種店大概率要失敗。一個(gè)品牌既然能夠發(fā)展到今天,肯定有其道理,而且大家的目標(biāo)是一致的,就是更好的生存與發(fā)展,所以自己有想法可以跟總部多溝通、多協(xié)調(diào)。

最后就是積極、樂(lè)觀的心態(tài)。做加盟也是創(chuàng)業(yè),創(chuàng)業(yè)心態(tài)特別重要。就拿疫情來(lái)說(shuō),一個(gè)地區(qū)一旦靜默、封控,這種不可抗力真的是一點(diǎn)辦法也沒(méi)有,只能是自己調(diào)整心態(tài),拿出敢于承擔(dān)的勇氣和心態(tài)。

再好的餐飲加盟品牌,也是需要具備一定素質(zhì)的人才能做好,兩手一攤什么都等著總部的加盟商是不可能成功的。

不同城市如何選擇招商加盟?

當(dāng)然,除了品牌和自身素質(zhì),我們也要考慮不同城市、不同社區(qū)板塊等因素。例如在不同的城市,選擇加盟的時(shí)候要注意三個(gè)點(diǎn)。

第一個(gè)是品牌的地域性。例如無(wú)錫當(dāng)?shù)匾粋(gè)品牌發(fā)展得不錯(cuò),但是你想在西安做這個(gè)品牌,就得考慮口味上的差異化。中國(guó)的餐飲口味差異化非常明顯,比如說(shuō)南方品牌跨到北方做,口味上的差異可能非常大,風(fēng)險(xiǎn)難度也會(huì)增加。

△圖片來(lái)源:紅餐網(wǎng)攝

第二個(gè)要考慮到總部有沒(méi)有物流倉(cāng)配的建設(shè)。比如杭州的品牌,如果想在廣西加盟,你得考察明白他的物流是從哪里發(fā)的?如果是從杭州發(fā)廣西,這個(gè)物流的時(shí)效性跟物流的成本就會(huì)特別高,加盟就需要慎重考慮。

第三個(gè)是總部的異地支持能力。比如說(shuō)我的品牌總部在杭州,無(wú)論你在新疆還是三亞開(kāi)一個(gè)店,總部在開(kāi)業(yè)的時(shí)候都會(huì)派一個(gè)督導(dǎo)到門店所在地,去幫你把店開(kāi)起來(lái),而且這個(gè)成本還是總部承擔(dān)的,包括飛機(jī)票、住宿、外派補(bǔ)貼、工資都由總部承擔(dān),這就證明了總部對(duì)異地的支持的能力和誠(chéng)意。反過(guò)來(lái),如果總部表示:你這個(gè)店有點(diǎn)遠(yuǎn),我們不過(guò)去了,你自己開(kāi)吧,沒(méi)關(guān)系很簡(jiǎn)單的;或者是:我們過(guò)去可以,需要交個(gè)2萬(wàn)元的費(fèi)用,這就說(shuō)明總部不具備異地支持能力或者缺少誠(chéng)意。

寫(xiě)在最后:

當(dāng)然,疫情早晚會(huì)結(jié)束,我是一個(gè)積極樂(lè)觀的創(chuàng)業(yè)者,希望全國(guó)的搞餐飲的兄弟姐妹,在目前這個(gè)階段適當(dāng)放緩腳步,穩(wěn)扎穩(wěn)打,在商業(yè)模式上做更多探索。例如原來(lái)只考慮堂食的人,要考慮通過(guò)新媒體——抖音、小紅書(shū)、大眾點(diǎn)評(píng),進(jìn)行一些營(yíng)銷,不要拘泥于老的傳統(tǒng)方案。

其次,大家也要學(xué)習(xí)一些全新的線上的打法,無(wú)論做什么類型的餐飲,都要學(xué)會(huì)用線上運(yùn)營(yíng)補(bǔ)一條腿,不斷進(jìn)行商業(yè)模式的迭代,最終為營(yíng)業(yè)額提升做貢獻(xiàn)。

再次是能做100平米的店就不要做300平米的店,能做60平的就不要做100平的,盡量把你的店型做小、投資總額做低,從而提升人效跟平效。這是作為品牌方需要迭代跟思考的。

從團(tuán)隊(duì)建設(shè)角度來(lái)說(shuō),建議大家多走動(dòng)、多交流、多學(xué)習(xí),因?yàn)槭袌?chǎng)上各種模型以及相應(yīng)的品牌、營(yíng)銷、線上線下運(yùn)營(yíng)方案也非常成熟和豐富,供應(yīng)鏈體系也非常強(qiáng)大,多了解才能找到真正優(yōu)質(zhì)且適合自己的品牌進(jìn)行加盟。

 


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